2021年，在世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨嚴峻復雜和不確定。但是在多項宏觀政策的共同努力下，中國經濟增速繼續保持全球領先，為造紙行業的發展提供了廣闊的空間。江蘇省造紙工業在政策利好下運行平穩，行業景氣度持續提升，新增產能不斷釋放，行業發展呈現出穩中有升、穩中有進、穩中向好的新局面。江蘇省機制紙及紙板總產量1528萬t，首次突破1500萬t大關，較2020年同比增長了3.5%。
1 江蘇省造紙工業生產經營情況
1.1 主要生產經濟指標完成情況
1.1.1 機制紙及紙板總產量
據江蘇省造紙行業協會調查統計，2021年江蘇省造紙工業生產機制紙及紙板總產量1528萬t，相比于2020年的1477萬t增長3.5%。
1.1.2 主要紙種產量
（1）文化用紙。2021年江蘇省文化用紙總產量386萬t，占全省機制紙及紙板總生產量的25.3%，比2020年的391萬t下降1.3%。其中：銅版紙產量196萬t，比2020年的199萬t下降1.5%；雙膠紙和復印紙原紙產量190萬t，比2020年的192萬t下降1.0%。
（2）包裝用紙及紙板。2021年江蘇省包裝用紙及紙板產量為979萬t，占全省機制紙及紙板總產量的64.1%，比2020年的931萬t增長5.2%。其中：瓦楞原紙產量291萬t，比2020年的276萬t增長5.4%；箱紙板產量403萬t，與2020年基本持平；白紙板產量106萬t，比2020年的73萬t增長45.2%；白卡紙產量163萬t，比2020年的165萬t下降1.2%；紗管原紙產量16萬t，與2020年基本持平。
（3）生活用紙。2021年江蘇省生活用紙產量143萬t，占全省機制紙及紙板總產量的9.4%，比2020年的141萬t增長1.4%。
（4）特種紙及紙板。2021年江蘇省特種紙及紙板產量為20萬t，包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機制紙及紙板總產量的1.3%，比2020年的14萬t增長42.9%。
1.1.3 纖維原料結構情況
2021年江蘇省紙漿總消耗量1217萬t，比2020年的1185萬t增長2.7%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料占比分別為38.3%、61.2%、0.5%。其中：木漿消耗量466萬t，比2020年的476萬t下降2.1%，占總用漿量的38.3%，比2020年的40.2%下降了1.9個百分點。廢紙漿消耗量745萬t，比2020年的700萬t增長6.4%，占總用漿量的61.2%，比2020年的59.1%增長了2.1個百分點。非木漿消耗量6萬t，比2020年的9萬t下降33.3%，占總用漿量的0.5%，比2020年的0.7%下降了0.2個百分點。
1.1.4 實現產值、銷售收入、稅金及利潤情況
據江蘇省造紙行業協會統計，2021年江蘇省造紙工業共完成工業總產值736億元，比2020年的665億元增長10.7%；實現銷售收入753億元，比2020年的673億元增長11.9%；上繳稅金31億元，比2020年的25億元增長24.0%；實現利潤87億元，比2020年的55億元增長58.2%（利潤大幅增長主要原因是企業搬遷補償以及新增產能投產止損為盈，除去以上因素利潤增長在9.1%。），全省虧損制漿造紙企業共3家。
1.2 行業運營情況分析
1.2.1 主要紙種產量變動分析
（1）銅版紙產量減少3萬t的主要原因是金東紙業產量減少了10萬t，芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業產量也相應增加近1萬t、3萬多t和3萬t。雙膠紙和復印紙原紙總產量減少2萬t，主要是芬歐匯川產量減少6萬t，金華盛減少1.5萬t，金東紙業、江蘇王子雙膠紙產量相應增加近1.5萬t、2萬t。受全球公共衛生事件影響，近兩年中國文化紙市場跌宕起伏，2021年受到美國新一輪經濟刺激，全球大宗商品價格輪動上漲，木漿以及造紙化學品價格高位震蕩，國際市場需求依然低迷，國內文化紙市場需求未出現明顯變化。
（2）包裝用紙及紙板總產量占全省機制紙及紙板總產量的64.1%，同比增加1.5個百分點;包裝紙產量的提升主要是瓦楞原紙產量增加15萬t、白紙板產量增加33萬t。主要是人們環保意識提升和消費理念升級，環保型、經濟型包裝材料逐漸獲得市場青睞，加之限塑令趨嚴，白板紙作為替代產品，并在應用場景多元化與消費升級助力下，消費量出現攀升。相信在以紙代塑的時代背景下，未來包裝紙市場前景依然可觀。
（3）生活用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的9.4%，同比減少0.1個百分點。全省生活用紙總產量同比增加2萬t，主要原因是江蘇王子生活用紙原紙一期項目投產使產能提升。
1.2.2 區域產量分布情況
2021年，蘇南地區紙及紙板產量合計1051萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的68.8%，比2020年的1039萬t增長1.2%；蘇中地區紙及紙板產量合計131萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的8.6%，比2020年的128萬t增長2.3%；蘇北地區紙及紙板產量合計346萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的22.6%，比2020年的310萬t增長11.6%。主要原因是近年長江經濟帶環保政策趨嚴，造紙產能由沿江發展逐步呈現出沿海布局的新發展態勢。江蘇博匯、灌云利民紙業、江蘇富勤紙業蓬勃發展，徐州中興紙業技改投產，加上響水縣造紙產業園的一批造紙企業運營良好，蘇北地區的產能比重逐步提升。
1.2.3 內、外（合）資企業產量比重
2021年，江蘇省內資造紙企業產量合計285萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產量的18.7%，比2020年的16.5%增加2.2個百分點，產量比2020年的243萬t增長17.3%；江蘇省外（合）資造紙企業產量合計1243萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產量的81.3%，比2020年的83.5%減少2.2個百分點，產量比2020年的1234萬t微增0.7%。主要是江蘇省外（合）資企業整體規模和體量較大，產能和效益相對穩定，受營商環境進一步優化、原料成本優勢縮減、內資新增產能釋放等因素影響，內資產能比例也在逐步提高。
1.2.4 大中型造紙企業的市場份額穩中向好
2021年中國經濟發展穩中向好，不斷拉動對紙張的需求，行業景氣度持續提升。10萬t以上的大中型造紙企業合計產量達到1425萬t，占全省造紙總產量的93.3%，與2020年的1422萬t基本持平。其中，年產量50萬t以上的大型造紙企業2021年合計產量達到1245萬t，占全省造紙總產量的81.5%，與2020年1245萬t持平；2021年全省大中型造紙企業的平均規模達到67.8萬t，與2020年的67.7萬t基本持平。
1.2.5 規模企業概況
2021年江蘇省機制紙及紙板產量達到10萬t的造紙企業共20家，產量在50萬t以上的企業有11家。
2021年江蘇省機制紙及紙板年產200萬t以上的企業有1家，年產100萬～200萬t的企業有4家，年產50萬～100萬t的企業有6家，年產10萬～50萬t的企業有9家。
2 江蘇省造紙工業未來發展情況展望
“十四五”是江蘇省工業高質量發展的關鍵時期，機遇與挑戰并存。從機遇看，新發展格局加快構建，國內超大規模市場優勢進一步發揮，特別是人民生活水平日益增長和消費理念升級，對高端環保材料的需求將變得更加迫切，為造紙行業的持續健康發展提供了廣闊的空間。
從2016年下半年開始，供給側改革、環保關停、禁止外廢等一系列產業政策出臺，淘汰整合了一批落后產能，各種資源要素逐步流向頭部企業，造紙行業產能迅速向頭部聚集，也為造紙行業強化產業鏈韌性提供了基礎支撐。新一輪科技革命和產業變革重塑全球經濟結構，特別是新一代信息技術和制造業深度融合，也為造紙工業轉型升級鍛造新優勢提供了動力源泉。
從挑戰看，面對經濟全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響，我國經濟發展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。原料、能源對產業鏈供應鏈安全沖擊愈發明顯，產品利潤率下降國內市場競爭加劇，開拓國際市場難度明顯增加。面對資源能源和生態環境的強約束，碳達峰碳中和的硬任務，造紙行業綠色高質量發展任務更加緊迫。
面對原料、能源、雙碳政策等多重挑戰，江蘇省造紙行業立足新階段的新形勢和新要求，將從產業空間布局、綠色、循環、智能、安全5個方面進行提質增效，確保江蘇省造紙行業高質量發展穩步向前，為推動江蘇經濟高質量發展再上新臺階貢獻力量。
（1）優化行業空間布局。隨著長江經濟帶生態保護政策趨嚴，人們對生態環境安全提出新的要求，未來江蘇省造紙行業空間結構將重新進行布局，新增造紙產能從沿江分布逐步向連云港、鹽城、南通等沿海區域轉移，不具備轉移條件的造紙企業進一步提質增效發展。
（2）加快行業發展綠色化。強化綠色發展觀念，根據造紙行業碳達峰實施方案，積極實施節能降碳行動，加快推進企業節能低碳改造升級，鼓勵有條件的企業率先達峰。
（3）提高行業資源循環化。提升資源綜合利用水平，持續提升關鍵工藝和過程管理水平。提高資源利用效率，不斷完善廢舊物資回收利用體系，優化廢紙處理工藝和裝備。
（4）加速行業轉型智能化。加快生產過程智能化，推進數字化基礎設施建設，結合工業互聯網、智能制造、5G技術，提升整個造紙工藝流程的生產效率、能力和質量，使造紙過程變得更加智能、高效、節能和可持續。
（5）保障產業體系安全化。梳理產業鏈供應鏈短板，提高資源保障能力，堅持走國內國際雙循環之路，一方面深入挖潛國內資源，另一方面拓展多元化資源供給渠道，加強與合規龍頭企業進行原料供應強強聯合，分解市場風險壓力。
1 江蘇省造紙工業生產經營情況
1.1 主要生產經濟指標完成情況
1.1.1 機制紙及紙板總產量
據江蘇省造紙行業協會調查統計，2021年江蘇省造紙工業生產機制紙及紙板總產量1528萬t，相比于2020年的1477萬t增長3.5%。
1.1.2 主要紙種產量
（1）文化用紙。2021年江蘇省文化用紙總產量386萬t，占全省機制紙及紙板總生產量的25.3%，比2020年的391萬t下降1.3%。其中：銅版紙產量196萬t，比2020年的199萬t下降1.5%；雙膠紙和復印紙原紙產量190萬t，比2020年的192萬t下降1.0%。
（2）包裝用紙及紙板。2021年江蘇省包裝用紙及紙板產量為979萬t，占全省機制紙及紙板總產量的64.1%，比2020年的931萬t增長5.2%。其中：瓦楞原紙產量291萬t，比2020年的276萬t增長5.4%；箱紙板產量403萬t，與2020年基本持平；白紙板產量106萬t，比2020年的73萬t增長45.2%；白卡紙產量163萬t，比2020年的165萬t下降1.2%；紗管原紙產量16萬t，與2020年基本持平。
（3）生活用紙。2021年江蘇省生活用紙產量143萬t，占全省機制紙及紙板總產量的9.4%，比2020年的141萬t增長1.4%。
（4）特種紙及紙板。2021年江蘇省特種紙及紙板產量為20萬t，包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機制紙及紙板總產量的1.3%，比2020年的14萬t增長42.9%。
1.1.3 纖維原料結構情況
2021年江蘇省紙漿總消耗量1217萬t，比2020年的1185萬t增長2.7%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料占比分別為38.3%、61.2%、0.5%。其中：木漿消耗量466萬t，比2020年的476萬t下降2.1%，占總用漿量的38.3%，比2020年的40.2%下降了1.9個百分點。廢紙漿消耗量745萬t，比2020年的700萬t增長6.4%，占總用漿量的61.2%，比2020年的59.1%增長了2.1個百分點。非木漿消耗量6萬t，比2020年的9萬t下降33.3%，占總用漿量的0.5%，比2020年的0.7%下降了0.2個百分點。
1.1.4 實現產值、銷售收入、稅金及利潤情況
據江蘇省造紙行業協會統計，2021年江蘇省造紙工業共完成工業總產值736億元，比2020年的665億元增長10.7%；實現銷售收入753億元，比2020年的673億元增長11.9%；上繳稅金31億元，比2020年的25億元增長24.0%；實現利潤87億元，比2020年的55億元增長58.2%（利潤大幅增長主要原因是企業搬遷補償以及新增產能投產止損為盈，除去以上因素利潤增長在9.1%。），全省虧損制漿造紙企業共3家。
1.2 行業運營情況分析
1.2.1 主要紙種產量變動分析
（1）銅版紙產量減少3萬t的主要原因是金東紙業產量減少了10萬t，芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業產量也相應增加近1萬t、3萬多t和3萬t。雙膠紙和復印紙原紙總產量減少2萬t，主要是芬歐匯川產量減少6萬t，金華盛減少1.5萬t，金東紙業、江蘇王子雙膠紙產量相應增加近1.5萬t、2萬t。受全球公共衛生事件影響，近兩年中國文化紙市場跌宕起伏，2021年受到美國新一輪經濟刺激，全球大宗商品價格輪動上漲，木漿以及造紙化學品價格高位震蕩，國際市場需求依然低迷，國內文化紙市場需求未出現明顯變化。
（2）包裝用紙及紙板總產量占全省機制紙及紙板總產量的64.1%，同比增加1.5個百分點;包裝紙產量的提升主要是瓦楞原紙產量增加15萬t、白紙板產量增加33萬t。主要是人們環保意識提升和消費理念升級，環保型、經濟型包裝材料逐漸獲得市場青睞，加之限塑令趨嚴，白板紙作為替代產品，并在應用場景多元化與消費升級助力下，消費量出現攀升。相信在以紙代塑的時代背景下，未來包裝紙市場前景依然可觀。
（3）生活用紙總產量占全省機制紙及紙板總產量的9.4%，同比減少0.1個百分點。全省生活用紙總產量同比增加2萬t，主要原因是江蘇王子生活用紙原紙一期項目投產使產能提升。
1.2.2 區域產量分布情況
2021年，蘇南地區紙及紙板產量合計1051萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的68.8%，比2020年的1039萬t增長1.2%；蘇中地區紙及紙板產量合計131萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的8.6%，比2020年的128萬t增長2.3%；蘇北地區紙及紙板產量合計346萬t，占江蘇省紙及紙板總產量的22.6%，比2020年的310萬t增長11.6%。主要原因是近年長江經濟帶環保政策趨嚴，造紙產能由沿江發展逐步呈現出沿海布局的新發展態勢。江蘇博匯、灌云利民紙業、江蘇富勤紙業蓬勃發展，徐州中興紙業技改投產，加上響水縣造紙產業園的一批造紙企業運營良好，蘇北地區的產能比重逐步提升。
1.2.3 內、外（合）資企業產量比重
2021年，江蘇省內資造紙企業產量合計285萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產量的18.7%，比2020年的16.5%增加2.2個百分點，產量比2020年的243萬t增長17.3%；江蘇省外（合）資造紙企業產量合計1243萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產量的81.3%，比2020年的83.5%減少2.2個百分點，產量比2020年的1234萬t微增0.7%。主要是江蘇省外（合）資企業整體規模和體量較大，產能和效益相對穩定，受營商環境進一步優化、原料成本優勢縮減、內資新增產能釋放等因素影響，內資產能比例也在逐步提高。
1.2.4 大中型造紙企業的市場份額穩中向好
2021年中國經濟發展穩中向好，不斷拉動對紙張的需求，行業景氣度持續提升。10萬t以上的大中型造紙企業合計產量達到1425萬t，占全省造紙總產量的93.3%，與2020年的1422萬t基本持平。其中，年產量50萬t以上的大型造紙企業2021年合計產量達到1245萬t，占全省造紙總產量的81.5%，與2020年1245萬t持平；2021年全省大中型造紙企業的平均規模達到67.8萬t，與2020年的67.7萬t基本持平。
1.2.5 規模企業概況
2021年江蘇省機制紙及紙板產量達到10萬t的造紙企業共20家，產量在50萬t以上的企業有11家。
2021年江蘇省機制紙及紙板年產200萬t以上的企業有1家，年產100萬～200萬t的企業有4家，年產50萬～100萬t的企業有6家，年產10萬～50萬t的企業有9家。
2 江蘇省造紙工業未來發展情況展望
“十四五”是江蘇省工業高質量發展的關鍵時期，機遇與挑戰并存。從機遇看，新發展格局加快構建，國內超大規模市場優勢進一步發揮，特別是人民生活水平日益增長和消費理念升級，對高端環保材料的需求將變得更加迫切，為造紙行業的持續健康發展提供了廣闊的空間。
從2016年下半年開始，供給側改革、環保關停、禁止外廢等一系列產業政策出臺，淘汰整合了一批落后產能，各種資源要素逐步流向頭部企業，造紙行業產能迅速向頭部聚集，也為造紙行業強化產業鏈韌性提供了基礎支撐。新一輪科技革命和產業變革重塑全球經濟結構，特別是新一代信息技術和制造業深度融合，也為造紙工業轉型升級鍛造新優勢提供了動力源泉。
從挑戰看，面對經濟全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響，我國經濟發展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。原料、能源對產業鏈供應鏈安全沖擊愈發明顯，產品利潤率下降國內市場競爭加劇，開拓國際市場難度明顯增加。面對資源能源和生態環境的強約束，碳達峰碳中和的硬任務，造紙行業綠色高質量發展任務更加緊迫。
面對原料、能源、雙碳政策等多重挑戰，江蘇省造紙行業立足新階段的新形勢和新要求，將從產業空間布局、綠色、循環、智能、安全5個方面進行提質增效，確保江蘇省造紙行業高質量發展穩步向前，為推動江蘇經濟高質量發展再上新臺階貢獻力量。
（1）優化行業空間布局。隨著長江經濟帶生態保護政策趨嚴，人們對生態環境安全提出新的要求，未來江蘇省造紙行業空間結構將重新進行布局，新增造紙產能從沿江分布逐步向連云港、鹽城、南通等沿海區域轉移，不具備轉移條件的造紙企業進一步提質增效發展。
（2）加快行業發展綠色化。強化綠色發展觀念，根據造紙行業碳達峰實施方案，積極實施節能降碳行動，加快推進企業節能低碳改造升級，鼓勵有條件的企業率先達峰。
（3）提高行業資源循環化。提升資源綜合利用水平，持續提升關鍵工藝和過程管理水平。提高資源利用效率，不斷完善廢舊物資回收利用體系，優化廢紙處理工藝和裝備。
（4）加速行業轉型智能化。加快生產過程智能化，推進數字化基礎設施建設，結合工業互聯網、智能制造、5G技術，提升整個造紙工藝流程的生產效率、能力和質量，使造紙過程變得更加智能、高效、節能和可持續。
（5）保障產業體系安全化。梳理產業鏈供應鏈短板，提高資源保障能力，堅持走國內國際雙循環之路，一方面深入挖潛國內資源，另一方面拓展多元化資源供給渠道，加強與合規龍頭企業進行原料供應強強聯合，分解市場風險壓力。
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