廢紙原料受限
在造紙行業(yè)，廢紙是重要的原材料之一。但近幾年，由于廢紙進(jìn)口配額收緊，企業(yè)發(fā)展受到波及。
10月19日，生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心公示了2020年第13批限制進(jìn)口類產(chǎn)品明細(xì)，共有11家造紙企業(yè)獲批，總核定量9.48萬噸。截至目前，2020年總批準(zhǔn)量達(dá)到674.87萬噸，占2019年總量的62.77%。
早在2018年6月24日，國務(wù)院公布《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》。意見提出要“強(qiáng)化固體廢物污染防治，全面禁止洋垃圾入境，嚴(yán)厲打擊走私，大幅減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量，力爭2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口”。
外廢進(jìn)口額度的縮減，將直接造成國廢原料成本的上漲，并導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)廢紙的短缺，尋求進(jìn)口廢紙的替代原料變得迫在眉睫。
資料顯示，東莞玖龍紙業(yè)（玖龍紙業(yè)子公司）目前全廠產(chǎn)能已達(dá)到550萬噸，是國內(nèi)最大的包裝紙生產(chǎn)基地。自從2017年國內(nèi)大幅減少廢紙進(jìn)口開始，東莞玖龍紙業(yè)一直是廢紙進(jìn)口大戶。
玖龍紙業(yè)公告顯示，東莞玖龍紙業(yè)為了解決國內(nèi)原料短缺的問題，在國內(nèi)購買了大量木纖維代替廢紙作為造紙原料。實(shí)際過程中發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)現(xiàn)有木纖維廠家原料來源無法管控，成分混雜（建筑模板，夾芯板等），設(shè)備水平和管理水平參差不齊，導(dǎo)致購買的木纖維纖維短、總氮含量高，造成木纖維留著率低，影響紙機(jī)運(yùn)行效率，大幅增加造紙運(yùn)行成本和污水處理難度。
為此，今年東莞玖龍紙業(yè)總投資5.48億元，新增兩條木纖維熱磨生產(chǎn)線，總產(chǎn)能40萬噸，代替部分廢紙生產(chǎn)線，對木片進(jìn)行深加工，增加纖維長度。
此外，玖龍紙業(yè)還在多地布局。其中，其在湖北荊州計劃建設(shè)一條年產(chǎn)30.03萬噸半化學(xué)漿生產(chǎn)線，預(yù)計2022年6月投產(chǎn)；在沈陽基地增加60萬噸木漿年產(chǎn)能。同時，玖龍紙業(yè)還與連云港市灌云縣簽約了年產(chǎn)400萬噸的漿紙項目，其中也包括木漿生產(chǎn)線。
在玖龍紙業(yè)不斷加碼布局之際，山鷹紙業(yè)也開啟了新一輪的擴(kuò)張。
9月13日晚間，山鷹紙業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金總額不超過50億元，用于投資建設(shè)年產(chǎn)100萬噸制漿及年產(chǎn)100萬噸工業(yè)包裝紙項目（一期）、77萬噸綠色環(huán)保高檔包裝紙升級改造項目和補(bǔ)充流動資金。
吳星宇表示，公司判斷明年外廢配額取消后，龍頭企業(yè)憑借海外再生漿產(chǎn)能，能延續(xù)優(yōu)勢地位。由于對外廢的需求轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，也可能推高國內(nèi)廢紙價格，從而進(jìn)一步淘汰國內(nèi)落后產(chǎn)能。吳星宇認(rèn)為，山鷹紙業(yè)的再生漿布局相對完善，預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)合計150萬噸/年的再生漿產(chǎn)能，基本能保證自身需求。
某上市紙企高管表示，現(xiàn)在廢紙原材料受限，大型企業(yè)有資金及技術(shù)去建設(shè)新的原料生產(chǎn)基地，而中小企業(yè)的融資渠道及技術(shù)都相對落后，隨著后期的不斷發(fā)展，原材料短缺會加快中小企業(yè)淘汰。
大洗牌將至？
雖然造紙行業(yè)陷入原材料短缺困局，但并沒有影響行業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。
山鷹紙業(yè)方面表示，與其主導(dǎo)產(chǎn)品類似的玖龍紙業(yè)、理文造紙在2019年的產(chǎn)量較 2018年分別增長7.75%和5.30%，均高于山鷹紙業(yè)2.24%的增長率，這給山鷹紙業(yè)提升產(chǎn)品市場占有率帶來了一定的壓力。上述募投項目達(dá)產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大包裝紙、特種紙等紙類產(chǎn)品的市場份額，繼續(xù)增強(qiáng)市場競爭力。
吳星宇向記者分析，造紙和包裝作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)制品、食品飲料、電子電器、電商物流等領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、居民消費(fèi)水平的不斷提高，尤其是近年來電商物流的快速發(fā)展，各行業(yè)對紙品包裝材料的需求保持高速增長。
根據(jù)《中國造紙工業(yè)2019年度報告》，箱板紙2019年的產(chǎn)量和銷量分別為2190萬噸和2403萬噸，2010年~2019年年均增長率分別為2.47%和2.37%;瓦楞原紙2019年的產(chǎn)量和銷量分別為2220萬噸和2374萬噸，2010年~2019年年均增長率分別為1.92%和2.57%。
吳星宇表示，后疫情時代，我國經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展”新格局正在形成，預(yù)計我國市場對紙品包裝材料的需求仍將持續(xù)上升，拉動我國紙包裝行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
中研普華研究員鄒志丹向記者表示，在包裝紙板行業(yè)中，產(chǎn)能排名前三的生產(chǎn)企業(yè)（玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)）總生產(chǎn)量約2607萬噸，約占全國包裝紙板生產(chǎn)量（5820萬噸）的45%，比2018年的43%提高了2個百分點(diǎn)。包裝紙板行業(yè)受益于“禁塑令”，市場需求不斷擴(kuò)大，供給壓力增加。而且由于環(huán)保“去產(chǎn)能”以及不斷有中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)急需補(bǔ)充新的產(chǎn)能，因此市場還沒有完全飽和。
如今，除山鷹紙業(yè)外，玖龍紙業(yè)也在不斷加碼包裝紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，行業(yè)競爭持續(xù)升溫。
目前，玖龍紙業(yè)已在東莞、太倉、重慶、天津、泉州、沈陽、唐山、樂山設(shè)立造紙基地，并在越南、美國等海外市場頻頻布局。
截至2020年6月30日，玖龍紙業(yè)在全球的漿紙總設(shè)計年產(chǎn)能為1732萬噸，其中造紙設(shè)計年產(chǎn)能為1647萬噸，再生漿及硬木木漿設(shè)計年產(chǎn)能為85萬噸。
在龍頭紙業(yè)紛紛擴(kuò)張的背景下，行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)，市場儼然一片“紅海”，中小紙企在未來的道路注定更加艱難。
上述上市紙企高管向記者表示，其看好未來幾年高端包裝紙發(fā)展前景，但國內(nèi)產(chǎn)能急速擴(kuò)張，加上國外企業(yè)的競爭，必然會對行業(yè)的盈利能力帶來影響。
在造紙行業(yè)，廢紙是重要的原材料之一。但近幾年，由于廢紙進(jìn)口配額收緊，企業(yè)發(fā)展受到波及。
10月19日，生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心公示了2020年第13批限制進(jìn)口類產(chǎn)品明細(xì)，共有11家造紙企業(yè)獲批，總核定量9.48萬噸。截至目前，2020年總批準(zhǔn)量達(dá)到674.87萬噸，占2019年總量的62.77%。
早在2018年6月24日，國務(wù)院公布《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》。意見提出要“強(qiáng)化固體廢物污染防治，全面禁止洋垃圾入境，嚴(yán)厲打擊走私，大幅減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量，力爭2020年年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口”。
外廢進(jìn)口額度的縮減，將直接造成國廢原料成本的上漲，并導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)廢紙的短缺，尋求進(jìn)口廢紙的替代原料變得迫在眉睫。
資料顯示，東莞玖龍紙業(yè)（玖龍紙業(yè)子公司）目前全廠產(chǎn)能已達(dá)到550萬噸，是國內(nèi)最大的包裝紙生產(chǎn)基地。自從2017年國內(nèi)大幅減少廢紙進(jìn)口開始，東莞玖龍紙業(yè)一直是廢紙進(jìn)口大戶。
玖龍紙業(yè)公告顯示，東莞玖龍紙業(yè)為了解決國內(nèi)原料短缺的問題，在國內(nèi)購買了大量木纖維代替廢紙作為造紙原料。實(shí)際過程中發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)現(xiàn)有木纖維廠家原料來源無法管控，成分混雜（建筑模板，夾芯板等），設(shè)備水平和管理水平參差不齊，導(dǎo)致購買的木纖維纖維短、總氮含量高，造成木纖維留著率低，影響紙機(jī)運(yùn)行效率，大幅增加造紙運(yùn)行成本和污水處理難度。
為此，今年東莞玖龍紙業(yè)總投資5.48億元，新增兩條木纖維熱磨生產(chǎn)線，總產(chǎn)能40萬噸，代替部分廢紙生產(chǎn)線，對木片進(jìn)行深加工，增加纖維長度。
此外，玖龍紙業(yè)還在多地布局。其中，其在湖北荊州計劃建設(shè)一條年產(chǎn)30.03萬噸半化學(xué)漿生產(chǎn)線，預(yù)計2022年6月投產(chǎn)；在沈陽基地增加60萬噸木漿年產(chǎn)能。同時，玖龍紙業(yè)還與連云港市灌云縣簽約了年產(chǎn)400萬噸的漿紙項目，其中也包括木漿生產(chǎn)線。
在玖龍紙業(yè)不斷加碼布局之際，山鷹紙業(yè)也開啟了新一輪的擴(kuò)張。
9月13日晚間，山鷹紙業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，擬募集資金總額不超過50億元，用于投資建設(shè)年產(chǎn)100萬噸制漿及年產(chǎn)100萬噸工業(yè)包裝紙項目（一期）、77萬噸綠色環(huán)保高檔包裝紙升級改造項目和補(bǔ)充流動資金。
吳星宇表示，公司判斷明年外廢配額取消后，龍頭企業(yè)憑借海外再生漿產(chǎn)能，能延續(xù)優(yōu)勢地位。由于對外廢的需求轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，也可能推高國內(nèi)廢紙價格，從而進(jìn)一步淘汰國內(nèi)落后產(chǎn)能。吳星宇認(rèn)為，山鷹紙業(yè)的再生漿布局相對完善，預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)合計150萬噸/年的再生漿產(chǎn)能，基本能保證自身需求。
某上市紙企高管表示，現(xiàn)在廢紙原材料受限，大型企業(yè)有資金及技術(shù)去建設(shè)新的原料生產(chǎn)基地，而中小企業(yè)的融資渠道及技術(shù)都相對落后，隨著后期的不斷發(fā)展，原材料短缺會加快中小企業(yè)淘汰。
大洗牌將至？
雖然造紙行業(yè)陷入原材料短缺困局，但并沒有影響行業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。
山鷹紙業(yè)方面表示，與其主導(dǎo)產(chǎn)品類似的玖龍紙業(yè)、理文造紙在2019年的產(chǎn)量較 2018年分別增長7.75%和5.30%，均高于山鷹紙業(yè)2.24%的增長率，這給山鷹紙業(yè)提升產(chǎn)品市場占有率帶來了一定的壓力。上述募投項目達(dá)產(chǎn)后，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大包裝紙、特種紙等紙類產(chǎn)品的市場份額，繼續(xù)增強(qiáng)市場競爭力。
吳星宇向記者分析，造紙和包裝作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)制品、食品飲料、電子電器、電商物流等領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、居民消費(fèi)水平的不斷提高，尤其是近年來電商物流的快速發(fā)展，各行業(yè)對紙品包裝材料的需求保持高速增長。
根據(jù)《中國造紙工業(yè)2019年度報告》，箱板紙2019年的產(chǎn)量和銷量分別為2190萬噸和2403萬噸，2010年~2019年年均增長率分別為2.47%和2.37%;瓦楞原紙2019年的產(chǎn)量和銷量分別為2220萬噸和2374萬噸，2010年~2019年年均增長率分別為1.92%和2.57%。
吳星宇表示，后疫情時代，我國經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展”新格局正在形成，預(yù)計我國市場對紙品包裝材料的需求仍將持續(xù)上升，拉動我國紙包裝行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
中研普華研究員鄒志丹向記者表示，在包裝紙板行業(yè)中，產(chǎn)能排名前三的生產(chǎn)企業(yè)（玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)）總生產(chǎn)量約2607萬噸，約占全國包裝紙板生產(chǎn)量（5820萬噸）的45%，比2018年的43%提高了2個百分點(diǎn)。包裝紙板行業(yè)受益于“禁塑令”，市場需求不斷擴(kuò)大，供給壓力增加。而且由于環(huán)保“去產(chǎn)能”以及不斷有中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)急需補(bǔ)充新的產(chǎn)能，因此市場還沒有完全飽和。
如今，除山鷹紙業(yè)外，玖龍紙業(yè)也在不斷加碼包裝紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，行業(yè)競爭持續(xù)升溫。
目前，玖龍紙業(yè)已在東莞、太倉、重慶、天津、泉州、沈陽、唐山、樂山設(shè)立造紙基地，并在越南、美國等海外市場頻頻布局。
截至2020年6月30日，玖龍紙業(yè)在全球的漿紙總設(shè)計年產(chǎn)能為1732萬噸，其中造紙設(shè)計年產(chǎn)能為1647萬噸，再生漿及硬木木漿設(shè)計年產(chǎn)能為85萬噸。
在龍頭紙業(yè)紛紛擴(kuò)張的背景下，行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)，市場儼然一片“紅海”，中小紙企在未來的道路注定更加艱難。
上述上市紙企高管向記者表示，其看好未來幾年高端包裝紙發(fā)展前景，但國內(nèi)產(chǎn)能急速擴(kuò)張，加上國外企業(yè)的競爭，必然會對行業(yè)的盈利能力帶來影響。
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